貴社の強みや、顧問先のサポートにおいて重視されている点を教えてください。
坂田様：月次決算を実施するのはもちろん、顧問先のビジネスモデルを理解したうえでコミュニケーションをとることを心がけています。数字を報告するだけであれば誰でもできますが、社長へのヒアリングを通じて会社の課題を見える化し、課題解決に向けて一緒に伴走することこそ、顧問先への価値提供の一つだと考えています。
最近ではAIを活用した業務効率化にも取り組んでおり、顧問先について考える時間を可能な限り増やそうという動きを社内全体で進めています。
bixid導入のきっかけを教えてください。
坂田様：元々、財務維新を利用しており、その案内でbixidのリリースを知りました。
これまで顧問先への月次報告のためにさまざまなシステムを使ってみましたが、「未来に向けた話がしにくい」「見せたい情報が表示されない」「操作性が悪い」といった課題がありました。
また、各担当者が自作のExcelを使うことで社内での統一感がなくなり、顧問先への報告内容にもバラツキが出てしまうため、改善したいと考えていました。
bixidは顧問先にもアカウント発行ができるため、顧問先自身が単年計画を作成していただける点に魅力を感じました。作成した計画をもとに、年間の着地見込みを確認しながら月次報告ができる点が良かったですね。
報告業務においては、bixidをどのように利用されていますか？
坂田様：自社で計画を立てている顧問先も多いため、その内容を単年計画に落とし込み、モニタリング画面上で「前年・計画・実績」の3つを比較しながら報告をしています。
これにより、現状の進捗や計画との乖離への対応、前期と比べた成長度合いをしっかりと把握でき、顧問先自身が自社の現在地を理解しやすくなっています。
また、部門別の損益も確認できるため、テコ入れが必要な店舗などを把握しやすく、早期の対応にもつながっています。
顧問先の反応はいかがでしょうか？
坂田様：これまで顧問先の方では毎月Excelで金融機関や株主への財務報告資料を作成していたのが、bixidを報告ツールとして活用することで作業工数が削減され、他の業務に時間を割けるようになったという声をいただいています。
新規顧客については、bixidの導入を前提としています。現状を可視化することによって、今まで見えなかった課題や今後の方向性などを顧問先と一緒に考えることができるため、非常に喜んでいただいています。
そのような継続的な取り組みがサービスの価値向上に繋がり、顧客単価の向上にもつながっていると感じています。
人材育成に積極的に取り組まれていると伺いました。その点において、bixidはどのように役立っていますか？
坂田様：数字の取り纏めはbixidが全ておこなってくれるため、その数字を使って何を伝えるかを各担当者が考える時間を増やすようにしています。顧問先とのコミュニケーションを充実させる土台づくりにつながっており、少しずつではありますが、顧問先へのヒアリング力や提案力が向上しています。
bixidのサポート体制について、ご意見ご感想をお聞かせください。
坂田様：さまざまなユーザー向けイベントに参加させていただいており、他事務所の話を聞ける貴重な機会だと感じています。同じ問題が発生している場合に、どのように解決したのか、あるいはどのように解決しようとしているのかを共有し合うことで、実践的な学びも得られています。
bixidの導入を検討している方へのアドバイスお願いします。
坂田様：bixidを導入すること自体を目的とするのではなく、bixidで何をしたいのかが大切だと考えています。
自社が顧問先にどういった価値を提供したいのか、bixidはその実現を助けてくれるツールになり得ますし、顧問先の未来を一緒に描いていくのに最適なツールだと思っています。顧問先が経営課題に悩んでいるようであれば一緒に悩み、bixidには経営状況を可視化するツールとして力を発揮してもらうこともできるので、おすすめです。
