貴社の強みや、顧問先のサポートにおいて重視されている点を教えてください。
高瀬様：当社の強みは、月次決算を軸としたタイムリーな経営数値の把握と、そこから導く実現可能な経営計画の策定支援にあります。単なる数字の報告にとどまらず、課題の早期発見や改善策の提案まで踏み込むことで、経営判断の質を高めるサポートをおこなっています。
また、当社は「お客様の繁栄は私共の願いです」を経営理念として掲げております。顧問先企業の成長と安定を第一に考えた伴走型の支援を重視し、経営者の皆さまが安心して事業に専念できるよう、継続的かつ実務的なサポートを提供しております。
bixid導入のきっかけを教えてください。
高瀬様：営業担当の方からご紹介をいただき、サービス内容を知る中で興味を持ったことが、導入検討のきっかけとなりました。
これまで顧問先がExcel等で経営計画や予算資料を作成されていたため、予実対比の資料作成に多くの時間と手間がかかっていました。そのため、会計ソフトとの連携がスムーズで、予実管理を迅速におこなえる仕組みを導入したいと考えていました。
また、KPIや各種管理資料が複数に分散しており、情報の把握や課題抽出に時間を要していたため、これらを一元管理できるツールの必要性も感じていました。
bixidならこうした課題を解決できるのではと思い、導入を検討しました。
bixid導入の決め手は何でしたか？
高瀬様：導入の決め手は、会計ソフトとの連携によって予実管理が大幅に効率化できる点と、視覚的にわかりやすいレポート機能です。
bixidでは、予実対比が自動化されるだけでなく、KPIや重要指標を一元管理できるため、経営状況を直感的に把握できます。実際に使ってみても、グラフやダッシュボードが非常に見やすく、経営者への説明やコミュニケーションがスムーズになる点は特に便利だと感じています。
報告業務においては、bixidをどのように利用されていますか？
高瀬様：bixidの個別モニタリング機能とKPI管理機能を中心に活用しています。
特に個別モニタリングは、月次の予実管理をおこなう上で非常に役立っており、売上・粗利・経費などの主要項目について、計画との差異やその要因をすぐに把握できる点が良いですね。
また、KPIについても、従来は複数の資料を参照しながら説明していましたが、bixid上で一元的に確認できるため、経営課題の抽出スピードが格段に向上しました。
報告の現場では、プロジェクターにbixidの画面を投影し、経営者と一緒にダッシュボードを見ながら議論を進めています。グラフや指標が視覚的に整理されているため、数字に苦手意識のある経営者にも伝わりやすく、意思決定のスピードも上がったと感じています。特に、予実差異の要因分析やKPIの変動理由をその場で確認しながら会話できる点は、Excelベースの報告にはない良さだと感じています。
このように、bixidは「見せる」「伝わる」「気づける」報告を実現してくれるため、顧問先とのコミュニケーションの質が向上し、より実践的な経営支援につながっています。
カンタン作成で顧問先の目標達成をサポートする「KPI（重要業績評価指標）」
KPIは、テンプレートから選択して簡単に設計することができます。
また、独自KPIとしてカスタマイズすることも可能です。目標に合わせた様々なKPIを管理することで、顧問先の目標達成に向けた取り組みを強化することができます。
顧問先の反応はいかがでしょうか？
高瀬様：顧問先からは非常に好意的な反応をいただいています。
特に、日頃からbixidをよく利用されている方からは、「視覚的でわかりやすい」「数字の意味がすぐに理解できる」といった声を多くいただいています。
グラフやダッシュボードが整理されているため、予実差異やKPIの動きを直感的に把握しやすく、報告の場でも理解度が高まり、議論がスムーズに進む点に評価をいただいています。
経営計画においては他社のツールも併せて利用されているとのことですが、使い分けはどのようにされていますか？
高瀬様：目的に応じて、それぞれの特性を活かしながらbixidと他社のツールを使い分けています。
他社のツールは、将来の展望を整理し、幹部や社員と共有するための計画策定の際に利用しています。
一方でbixidは、顧問先自身で日常的に計画数値を確認したり、必要に応じて見直したりする場面で活用しています。操作性が高く、画面上で直感的に扱えるため、予実管理やKPIの確認がスムーズにおこなえ、日々のモニタリングにおいて適していると感じています。
監査業務の標準化にも取り組んでいらっしゃると伺いました。bixidをどのように活用されていますか？
高瀬様：業務の標準化と品質向上を目的に、bixidの会計データチェック機能を積極的に活用しています。特に、担当者ごとにチェックの視点や精度にばらつきが出やすい「事務所内の業務監査」を統一するうえで、大きな効果を感じています。
経験が浅い担当者でも、bixidが自動で確認すべきポイントを抽出してくれるため、チェック漏れの防止や品質の均一化につながっています。
また、指摘項目が整理されているため、教育ツールとしても活用しやすく、担当者育成につながっています。業務効率化に加え、事務所全体の品質向上を支える存在となっています。
bixidのサポート体制について、ご意見ご感想をお聞かせください。
高瀬様：ツールの操作方法や機能に関して不明点が生じた際には、丁寧でわかりやすくご説明いただけるため、安心して利用できています。一方で、トラブルが発生した際には、即時対応が難しい場面もあるため、緊急性の高い問い合わせへの対応がさらにスムーズになると、より安心して活用できると感じています。
bixidの導入を検討している方へのアドバイスお願いします。
高瀬様：bixidはあくまでも“ツール”であり、どのように活用するかは事務所ごとの方針や業務フローによって大きく変わると感じています。そのため、自社のスタイルに合わせて柔軟に使い方を設計していくことが重要です。
実際、bixidは予実管理やKPIの可視化など、事務所の強みをより発揮しやすくする機能が多く、他事務所との差別化を図るうえでも有効なツールだと思います。
自社の業務にどう組み込むかを考えながら導入すると、より大きな効果が得られるはずです。
